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Yamato, un membre des services spéciaux, a été choisi pour remplacer Kakashi à la tête de son unité, le temps de son hospitalisation ! Le jeune Saï se joint également à l'équipe, à la place de Sasuke. Il appartient à la Racine, une organisation clandestine infiltrée dans les services spéciaux ! Mais son accueil est difficile : Saï semble incapable de ressentir la moindre émotion, ce qui a le don d'irriter Naruto et Sakura ! Comment se passera leur coopération ?

Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d'Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu le sort d'envoûtement qui frappe son fidèle lieutenant, la stratégie du commando de Konoha échoue ! Orochimaru provoque alors Naruto et ses équipiers en faisant allusion à Sasuke. Sous l'effet de la colère, Naruto libère le pouvoir du Démon-Renard...!

Nos compagnons atteignent enfin le repaire d'Orochimaru ! Ils y retrouvent Saï, qui entre-temps a réfléchi à ses conversations avec Naruto et a choisi de réintégrer l'unité Kakashi. Voilà maintenant Naruto et Sakura sur le point de revoir Sasuke après deux années de traque intense !!

Ayant à nouveau échoué à ramener Sasuke au village, Naruto est en proie au désarroi. Mais voilà que Maître Kakashi lui propose un entraînement surprenant pour devenir plus fort encore que le jeune renégat ! Pendant ce temps, un nouveau binôme d'Akatsuki s'apprête à pénétrer dans le territoire du pays du Feu...

S'étant attelé à acquérir une nouvelle technique de niveau S pour dépasser le 4e Hokage, Naruto entame la phase finale de son entraînement... Entre-temps, l'unité d'Asuma finit par débusquer les hommes d'Akatsuki en maraude dans le Pays du Feu. Shikamaru et ses amis passent à l'attaque, et malgré le bref avantage conféré par la surprise, ils se retrouvent très vite en difficulté face aux terrifiants pouvoirs de leurs adversaires...

Naruto est totalement accaparé par son entraînement lorsqu'il apprend le décès d'Asuma. L'unité 10 n'a pourtant pas le temps de pleurer, elle part aussitôt à la rencontre des membres d'Akatsuki qui ont pénétré le village de Konoha.

Naruto exécute l'Orbe Shuriken ! Grâce à cette technique que même le 4e Hokage n'avait jamais totalement maîtrisée, Naruto viendra-t-il à bout du terrible Kakuzu ! Pendant ce temps, Sasuke affronte Orochimaru ! Qui du maître ou de l'élève survivra à ce combat d'une sauvagerie inouïe ?!

Pour parvenir à ses fins, Sasuke n'hésite pas à enrôler dans son unité Jûgo, le porteur naturel de la marque maudite. Mais Konoha et Akatsuki, qui suivent de près les manoeuvres du jeune renégat, renforcent leur dispositif de défense. Naruto se met en marche à la tête d'une nouvelle unité chargée de localiser Itachi, la cible de Sasuke.

Fort de l'amour que lui ont transmis ses parents, Naruto franchit un nouveau cap sur la voie du ninja : il peut désormais contrôler le pouvoir du Démon-Renard qui sommeille en lui. C'est ainsi qu'il détecte la présence de Kisame, qui s'était habilement caché dans le sabre « Peau de Requin ». L'espion d'Akatsuki tente alors la fuite. Si son rapport parvient à ses chefs, c'est toute la stratégie de la coalition qui sera mise en péril. Mais voilà que l'Ombrageuse Panthère de Jade se dresse sur le chemin du terrible squale pour la troisième fois !

Pour prendre le contrôle de Kyûbi, Naruto commence un entraînement sur une île déserte appartenant à Kumo. Il emprunte le pouvoir de Bee et rompt le Maître-sceau. Très vite, notre héros est bousculé par l'esprit malveillant du Démon-Renard. Mais, au fin fond de cette conscience, il va faire une rencontre étonnante...

Kakashi combat Sasuke pendant que Sakura soigne les blessures de Karin ! Alors que Sasuke allait mettre un terme à la vie de Sakura, Naruto fait son apparition et sauve la vie de Sakura... Il s'ensuit alors une discussion entre les deux rivaux. D'un autre coté, Kabuto refait son apparition et semble plus puissant que jamais !

Gaara a terminé sa discussion avec Naruto, tandis que de son côté Madara affronte les hommes de Danzô avant de laisser la place à Sasuke ! Bien décidé à se venger, Sasuke utilise une toute nouvelle technique pour mettre en échec son adversaire...

Le combat entre Kisame et Killer Bee bat son plein, alors que tout semble perdu pour ce dernier, le Raikage arrive et est bien déterminé à mettre un terme à l'affrontement ! Pendant ce temps, Naruto fait la rencontre de Gaara venu pour lui parler de Sasuke...

La réunion des Kage a commencé, pendant que Gaara expose son point de vue, l'Akatsuki s'apprête à attaquer le sommet et a pour cible principale Danzô ! D'un autre coté, Madara apparaît devant Naruto et lui raconte la vérité sur Sasuke et Itachi...

Les Pain sont au village à la recherche de Naruto. Les shinobis de Konoha ont bien du mal à faire face. Kakashi devra livrer un combat sans merci contre eux afin de défendre le village !

La réunion des Kage est sur le point de commencer, pendant ce temps, Naruto est confronté à Kamui une Kunoichi du pays de la foudre ! Décidé à protéger son ami, Naruto décide de suivre les ninjas de Kumo et ainsi tenter de convaincre le Raikage de ne pas tuer Sasuke...

Naruto contre-attaque en mode ermite avec rage et détermination, et l'ennemi semble plier sous ses coups. Mais la puissance de Pain paraît infinie... Pour briser les chaînes de la haine, Pain veut imposer au monde sa propre justice ! Quelle sera la réponse de Naruto ?

Ses compagnons étant balayés par un immense Chakra, comment Sasuke, acculé, réagira-t-il ? Tandis que Naruto s'applique de toutes ses forces à maîtriser l'art des ermites sur le Mont Myôboku, Konoha fait face à la plus grande menace de son histoire !

Un Ermite crapaud porte à Konoha un message codé de Jiraya annonçant qu'il est tombé au combat. Naruto semble ne pas pouvoir accepter la mort du Maître. Pourtant, de nombreux défis attendent encore notre jeune héros et non des moindres !

Sasuke a provoqué la « Lumière Céleste » d'Itachi afin de déclencher une technique imparable ! Sous un ciel couvert de nuages, Sasuke lance son attaque ! Viendra-t-elle à bout de son frère ?! Trop longtemps retardés par Akatsuki, Naruto et ses compagnons sont résolus à se débarrasser de Tobi dans un ultime défi.