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Asta a été appelé à témoigner devant le tribunal du Parlement Magique et comparaît finalement devant le juge qui le déclare coupable. Accusé par Damnatio d'être possédé et condamné à mort, le jeune homme est sauvé in extremis sous réserve de prouver son innocence ! Avec ses camarades du Taureau Noir, il part alors à la recherche de la véritable source du mal : un démon qui se tapit quelque part dans le monde ! Leur enquête les conduit tout d'abord au royaume de Heart...

Après six mois d'entraînement intensif auprès des Gardiens des Esprits, l'heure est venue pour Asta et ses amis d'affronter leurs adversaires de Spade au pouvoir démoniaque ! Au même moment, à Hadge, Lily découvre un homme blessé qui souhaite voir Yuno. Le voile qui entoure ses origines va-t-il enfin être levé ?

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

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Les membres du Taureau Noir se sont regroupés pour délivrer leur capitaine. S'engouffrant au coeur des lignes ennemies grâce à l'union démoniaque, Asta et Liebe parviennent à secourir Yami, mais trop tard... Lucifero est parvenu à s'incarner ! Le combat redouble d'intensité face à ce nouvel adversaire au pouvoir incommensurable !

Grièvement blessé et projeté dans une contrée lointaine, Asta reprend conscience à Hi-no-kuni, le pays natal de Yami. Là, Ryûya, le shogun, lui propose de l'aider à acquérir une technique locale capable de vaincre le redoutable Lucius. Asta s'applique alors à apprendre le Zetten qui devrait lui permettre de remporter la victoire. Mais auprès de sa formatrice, il fait d'étonnantes découvertes sur le passé de son capitaine...

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Les chevaliers-mages, impuissants face à l'enlèvement d'Asta, donnent la priorité à la sécurité des habitants de la cité et au soin des blessés. Alors que les membres de l'Oeil Maléfique du Crépuscule débattent du sort qu'ils réservent à Asta, l'Empereur-Mage, l'homme le plus fort du royaume de cLover, entre en action !

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Au terme d'un âpre affrontement, les terribles membres de L'Oeil Maléfique du Crépuscule ont été repoussés. De retour à la cité royale, Asta, sollicité par l'Empereur-Mage, met son anti-magie au service d'un interrogatoire. Désormais privés de leur protection magique, les prisonniers livrent alors leurs secrets et il semblerait bien que, parmi les capitaines de compagnies, se cache un traître !

Le grand Battle Royale bat son plein ! Les Chevaliers-Mages du Taureau Noir affrontent les prêtres du Sanctuaire Englouti quand soudain, Vet, le terrible guerrier du Troisième Oeil, fait son apparition. Il est venu s'emparer de la pierre magique qui repose dans le Sanctuaire Englouti. Magna et Luck sont les premiers à l'affronter. Vont-ils pouvoir résister à cet adversaire aussi puissant que cruel ?

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ªBras-rougeº a passé son enfance dans un cirque où les travaux les plus ingrats lui étaient réservés. Mais Mana, le clown de la troupe, et son chien, ªAllenº, faisaient preuve de gentillesse envers lui. L'arrivée soudaine de Cross Marian et d'Apocryphos va complètement changer la donne. Un nouveau chapitre commence dans le passé chaotique d'Allen Walker...

Une fresque ayant pour décor l'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y mettre mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux, de 8 ans son cadet, et découvre une nouvelle existence, entre l'aïeule acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith, un explorateur anglais.

Après l'attaque des Hargal, le village se reconstruit petit à petit. Hélas, la famille de Pariya a vu sa maison ravagée par les flammes, et le trousseau de la jeune fille a complètement brûlé... Dans ces conditions, inutile de parler de mariage : il faut tout reprendre à zéro ! Umar et son père, mis au courant de l'escarmouche, décident de venir prêter main-forte aux villageois. L'occasion pour Pariya de se montrer sous son meilleur jour ! Résolue à changer du tout au tout, elle tente de prendre exemple sur Kamola, mais la route est encore longue... Réussira-t-elle à se rapprocher de son futur époux ?

Après de nombreuses épreuves, Smith a enfin atteint Ankara. Il y retrouve son vieil ami Hawkins, qui le presse de rentrer en Angleterre... Mais le voyageur a d'autres projets : maintenant qu'il s'est procuré un appareil photo, il compte revenir sur ses pas pour immortaliser tout ce qu'il a vu lors de son périple. La ville lui réserve cependant des surprises... Au détour d'une ruelle, il tombe nez à nez avec Talas, la jeune veuve qu'il avait voulu épouser à Kalaza. Loin d'avoir abandonné, elle est désormais prête à se faire passer pour morte afin de vivre avec celui qu'elle aime ! Voilà qui risque de bouleverser les plans du chercheur...